又一个牛市利好消息终于来了！
作者：bet356亚洲版本体育日期：2025/10/26 浏览：
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受关键利好政策、涨价、第三季度盈利预测等诸多因素刺激，本周五（10月24日）半导体产业链出现爆发式爆发，内存损耗超5%。涨停股批量出现，寒武纪U等龙头股恢复大幅上涨，股价逼近前期高点。与此同时，多家半导体主线投资基金当天涨幅超过5%……半导体在经历了前期的调整和重磅利好刺激后，正在开启新的上涨周期。那么问题来了，现在“上车”还来得及吗？什么样的企业还能崛起？对此，可以看文章中资深股市专业人士卞惠宗的视频内容《芯片股集体涨停后，下一波上涨龙头可能在这几个大方向！》以及作者从角度安排的文章结尾半导体产业链活跃分子“张建平暴利38亿？不要错过这个加速牛市的机会！”。芯片股强势上涨，个股设置一波批量跌停。 10月24日，该指数大幅上涨，半导体产业链开始了一波价格封顶。当日，创业板指数上涨3.57%，进一步确立向上突破点。此外，上证指数继续创出新高，涨幅为0.71%。在之前的内容中，笔者nabanggit表示，在指数此时（10月13日）被突破后，市场可能又迎来了一次低吸的好机会。当天大反转之后，新的市场周期可能即将到来。 10月16日，笔者指出，如果此后市场继续回调，那么很可能是一个相对长期、相对密集的回调周期。从那时起，市场一直非常合作，目前，市场正在迅速改善。在10月16日的内容中，笔者强调，分化之后，不要迷失方向。包括半导体在内的许多主要行业仍然存在机会。从10月24日的行情来看，半导体可以说是最赚钱的主线。半导体和细分链链经历了集体暴涨。其中，内存股涨幅超过5%，跻身概念板块前260名。 MCU芯片（微控制器）、先进封装、汽车芯片、第三代半导体等均出现反弹。个股创下涨停走势。笔者整理，强势股一般分为以下几类：1）强势、爆发性涨停类别，如科翔股份、普兰股份等，均实现了“20厘米”涨停。盈鑫发展10月20日至10月24日连续5个涨停，短期累计涨停折痕超过60%。 2）形成中长期看涨趋势，加速创出Wagonsg高位，如香农新川（涨停“20厘米”）、江波龙（涨幅高达16%）等8月底的元/股。显然，多产业链、多维度概念股强势上涨的背后，半导体新一轮看涨机会已经开启。半导体板块强势崛起的背后，有很多令人兴奋的因素，其中之一非常重要。即中共二十届四中全会公报提出了“十五”期间经济社会发展的主要目标。质量发展取得惊人成效，科技自力更生、自力更生水平大幅提升。除了前面提到的政策利好，半导体板块上涨的背后还有半导体行业的刺激。业界认为，存储价格上涨带来的半导体机遇。 9月15日，我们的老朋友卞惠宗澄清，存储价格的稳定回升相当突出，利基存储供应缺口导致NORSLC NAND温和上涨。而且，基础产品的涨价窗口也已打开，市场预计未来这些产品的价格将上涨20%至30%。从存储涨价规律来看，涨价周期或将持续强化。卞惠宗对半导体投资机会有着长期深入的研究和监控。此前和近期多次重点评估半导体和pg-store的投资机会。此外，他在“学习和工作”中涵盖的许多目标都是在低水平的初创企业中完成的。比如9月22日涉案的巨辰股份（10月24日最高涨幅超过12%）、拓晶科技7月4日涉足的nology（10月24日最高涨幅超过13%）等已成为强势牛股（见图1、图2）。半导体作为本次牛市的主线之一，受到行业、长短期、中期等诸多利好因素的推动。半导体正在推动最新一轮的上升机会。所以最重要的是，下一个半导体将如何放置？如何寻找下一个股价处于较低水平且具有长期上涨潜力的“拓晶科技”？对此，卞惠总有详细的视频分析，重点介绍了如何引出个股回报水平较低的要点。半导体股三季报预计涨幅近70%，个股业绩翻倍。当前三季报窗口期，不少半导体企业都发布了业绩预告。贝内菲从半导体市场需求的增长和订单的增加来看，不少公司的业绩呈现出高于预期的增长。据Wind统计，截至10月24日，165家半导体标的中，有9只个股发布了今年三季度业绩预告。其中，9只个股业绩均初步上涨。 Smartway-W、长川科技等6只个股预涨停板超过100%，占比近70%。从业绩驱动逻辑来看，大多受益于上游行业带来的基本面改善。比如长川科技，公司业绩预计同比增长145.38%。至于业绩预期增长的原因，其表示，半导体行业市场需求持续增长，公司客户需求旺盛，产品订单充足，销售收入大幅增长。同比，导致收入同比大幅增长。微的成长逻辑安排也与长川的技术类似。其第三季度报告的最高增长预测为118%。其表示，业绩变化主要由以下三个因素决定：1、新产品增速明显，AI终端产品在客户端实现爆发式增长； 2、研发投入持续加大，产品导入持续在客户侧完成，积累业绩增长潜力； 3、销售力效应产生，持续成本优化提高产品竞争力。更多业绩增长的半导体公司名单可参见附表。除了业绩增长和基础改善之外，半导体行业也受到多家机构的研究关注，例如投资中信建设，10月对汇成股份、星辰科技等半导体行业公司进行了最新调研。调研中，汇成股份“爆料”称，公司将通过战略投资新丰科技并与华东科技建立合作伙伴关系，进军DRAM封装测试业务，并继续拓展主打3DDRAM内存的先进内存封装业务；星辰科技表示，公司上半年出货量为550万台，第三季度较第二季度实现两位数增长，市场份额保持稳定。半导体产业链品类众多，细分产业链较长。从半导体产业链来看，包括（但不限于）以下关键环节：半导体材料（硅片、光刻胶、特种气体、靶材、纳米材料等）uipment）、半导体设计（数字机、射频芯片、芯片制造）、封装等专门对前述产业链中的主要企业进行分类。提到的很多标的随后都出现了强劲上涨，比如8月24日内容中提到的华兵公司（见图3）。返回搜狐查看更多
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